在懦弱的小男孩·惠的面前，突然出現了自稱「魔女」的大姊姊，她會使用不可思議的力量，有時欺負他，有時幫助他……
除了標題作品『可愛的惡魔』系列外，還有少女對澡堂櫃台的大哥哥一見鍾情的『我的暑假』； 立志當漫畫家的青年，因自己就學時喜歡的女老師變成繼母而苦惱的『不肖子』等短篇，展現志村貴子魅力的７個故事。